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Für Privatpersonen,
Familien & Investoren

B2C · Private Clients

Strategische Vermögensplanung

Ganzheitliche Steuer- und Vermögensstruktur für Privatpersonen und Familien mit dem Ziel, Klarheit zu schaffen, Steuerpotenziale zu identifizieren und Vermögen langfristig planbar aufzubauen.

Ideal für …

Familien mit hoher Steuerlast Gute Einkommen, aber fehlende steuerliche Struktur.
Gutverdiener ohne klare Strategie Viele Verträge, viele Meinungen – kein Gesamtbild.
Private Investoren Die investieren wollen, aber nicht wissen, wann und wie sinnvoll.
Selbstständige & Freiberufler (privat) Komplexe Einkommens- und Vorsorgesituationen.
Vermögen mit Verantwortung Langfristige Planung über Lebensphasen hinweg.
Menschen, die Klarheit statt Produkte suchen Unabhängige Beratung ohne Verkaufsdruck.

Leistungsbausteine

Unser Ansatz

Je nach persönlicher Situation, Vermögensstruktur und Zielsetzung setzen wir unterschiedliche Schwerpunkte. Die folgenden Bausteine sind Teil unserer strategischen Vermögensplanung, nicht einzeln buchbar, sondern sinnvoll kombiniert.
Koordination & strategisches Sparring

Einordnung, Koordination und Sparring mit bestehenden Ansprechpartnern wie Steuerberatern oder weiteren Partnern, damit Entscheidungen nicht nebeneinander, sondern sinnvoll miteinander getroffen werden.

Strukturierte Auswahl und Einbindung von Investitionen, die steuerlich sinnvoll sind und zur persönlichen Situation passen, statt isolierter Produktentscheidungen oder pauschaler Empfehlungen.

Systematische Analyse bestehender Verträge, Anlagen und Strukturen mit dem Ziel, Komplexität zu reduzieren, unnötige Kosten sichtbar zu machen und Entscheidungsgrundlagen zu schaffen.

Bewertung und Strukturierung relevanter Risiken im privaten und familiären Kontext – mit dem Anspruch, Sicherheit herzustellen, ohne Überabsicherung oder Produktballast.

Strategische Planung der Vermögensnutzung über verschiedene Lebensphasen hinweg – inklusive steuerlicher Betrachtung, Liquiditätslogik und langfristiger Entscheidungsfreiheit.

Einordnung von Immobilien als Teil einer Gesamtstrategie – inklusive Strukturfragen, steuerlicher Auswirkungen und langfristiger Tragfähigkeit, nicht als Einzelinvestment.

Ungeskriptet. Reale Zahlen. Reale Entscheidungen.

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