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Für Unternehmen & Unternehmer

B2B · Unternehmer & Gesellschaften

Strategische Vermögensplanung

Ganzheitliche Steuer-, Vermögens- und Strukturberatung für Unternehmer mit dem Ziel, Unternehmens- und Privatvermögen strategisch zu verzahnen, Steuerpotenziale sichtbar zu machen und unternehmerische Entscheidungen langfristig planbar zu gestalten.

Ideal für …

Unternehmer mit hoher Steuerlast GmbH, UG oder Holding: hohe Gewinne, aber wenig Struktur
Selbstständige vor dem nächsten Wachstumsschritt Mehr Umsatz, mehr Komplexität, mehr Entscheidungen.
Geschäftsführer mit Vermögensverantwortung Unternehmen läuft, aber Privatvermögen ist ungeordnet.
Familienunternehmen & Nachfolger Struktur über Generationen statt kurzfristiger Lösungen.
Unternehmer vor Exit oder Sonderzahlungen Verkauf, Ausschüttung, Abfindung oder Beteiligung.
Unternehmer, die Klarheit statt Einzelmeinungen wollen Steuerberater, Bank, Google - aber kein Gesamtbild.
Leistungsbausteine

Unternehmerische Vermögensarchitektur

Unsere strategische Vermögensplanung passt sich der unternehmerischen Realität an. Je nach Rolle, Struktur und Phase unterscheiden sich die Hebel, nicht der Anspruch.

Leistungsbausteine

Unser Ansatz

Je nach persönlicher Situation, Vermögensstruktur und Zielsetzung setzen wir unterschiedliche Schwerpunkte. Die folgenden Bausteine sind Teil unserer strategischen Vermögensplanung, nicht einzeln buchbar, sondern sinnvoll kombiniert.
Koordination & strategisches Sparring

Einordnung, Koordination und Sparring mit bestehenden Ansprechpartnern wie Steuerberatern oder weiteren Partnern, damit Entscheidungen nicht nebeneinander, sondern sinnvoll miteinander getroffen werden.

Strukturierte Auswahl und Einbindung von Investitionen, die steuerlich sinnvoll sind und zur persönlichen Situation passen, statt isolierter Produktentscheidungen oder pauschaler Empfehlungen.

Systematische Analyse bestehender Verträge, Anlagen und Strukturen mit dem Ziel, Komplexität zu reduzieren, unnötige Kosten sichtbar zu machen und Entscheidungsgrundlagen zu schaffen.

Bewertung und Strukturierung relevanter Risiken im privaten und familiären Kontext – mit dem Anspruch, Sicherheit herzustellen, ohne Überabsicherung oder Produktballast.

Strategische Planung der Vermögensnutzung über verschiedene Lebensphasen hinweg – inklusive steuerlicher Betrachtung, Liquiditätslogik und langfristiger Entscheidungsfreiheit.

Einordnung von Immobilien als Teil einer Gesamtstrategie – inklusive Strukturfragen, steuerlicher Auswirkungen und langfristiger Tragfähigkeit, nicht als Einzelinvestment.

Ungeskriptet. Reale Zahlen. Reale Entscheidungen.

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